从此西行至阿耆尼国阿父师泉。泉在道南沙崖，崖高数丈，水自半而出。
相传云，旧有商侣数百，在途水尽，至此困乏，不知所为。时众中有一僧，不裹行资，依众乞活。众议曰：“是僧事佛，是故我曹供养，虽涉万里，无所赍携。今我等熬然，竟不忧念，宜共白之。”
僧曰：“汝等欲得水者，宜各礼佛，受三归五戒，我为汝等，登崖作水。”
众既危困，咸从其命。受戒讫，僧教曰：“吾上崖后，汝等当唤‘阿父师为我下水’，任须多少言之。”其去少时，众人如教而请，须臾水下充足，大众无不欢荷。
师竟不来，众人上观，已寂灭矣。大小悲号，依西域法焚之。于坐处聚砖石为塔。塔今犹在，水亦不绝。行旅往来，随众多少，下有细粗；若无人时，津液而已。
法师与众宿于泉侧。明发，又经银山。山甚高广，皆是银矿，西国银钱所从出也。山西又逢群贼，众与物而去。遂至王城所处川岸而宿。
时同侣商胡数十，贪先贸易，夜中私发，前去十余里，遇贼劫杀，无一脱者。比法师等到，见其遗骸，无复财产，深伤叹焉。
渐去遥见王都，阿耆尼王与诸臣来迎，延入供养。其国先被高昌寇扰，有恨不肯给马。法师停一宿而过。
前渡二大河，西履平川，行数百里，入屈支（旧云龟兹，讹也）国界。将近王都，王与群臣及大德僧木叉鞠多等来迎。自外诸僧数千，皆于城东门外，张浮幔，安行像，作乐而住。
法师至，诸德起来相慰讫，各还就坐。使一僧擎鲜华一盘来授法师。法师受已，将至佛前散华，礼拜讫，就木叉鞠多下坐。坐已，复行华。行华已，行蒲桃浆。于初一寺受华、受浆已，次受余寺亦尔，如是展转，日晏方讫，僧徒始散。
有高昌人数十于屈支出家，别居一寺，寺在城东南。以法师从家乡来，先请过宿，因就之，王共诸德各还。
明日，王请过宫备陈供养，而食有三净，法师不受，王深怪之。法师报：“此渐教所开，而玄奘所学者大乘，不尔也。”受余别食。
食讫，过城西北阿奢理儿寺，是木叉鞠多所住寺也。鞠多理识闲敏，彼所宗归，游学印度二十余载，虽涉众经，而《声明》最善，王及国人咸所尊重，号称“独步”。见法师至，徒以客礼待之，未以知法为许。谓法师曰：“此土《杂心》、《俱舍》、《毗婆沙》等一切皆有，学之足得，不烦西涉受艰辛也。”
法师报曰：“此有《瑜伽论》不？”
鞠多曰：“何用问是邪见书乎？真佛弟子者，不学是也。”
法师初深敬之，及闻此言，视之犹土。报曰：“《婆沙》、《俱舍》本国已有，恨其理疏言浅，非究竟说，所以故来欲学大乘《瑜伽论》耳。又《瑜伽》者是后身菩萨弥勒所说，今谓邪书，岂不惧无底枉坑乎？”
彼曰：“《婆沙》等汝所未解，何谓非深？”
法师报曰：“师今解不？”
曰：“我尽解。”
法师即引《俱舍》初文问，发端即谬，因更穷之，色遂变动，云：“汝更问余处。”
又示一文，亦不通，曰：“《论》无此语。”
时王叔智月出家，亦解经论，时在旁坐，即证言：“《论》有此语。”
乃取本对读之，鞠多极惭，云：“老忘耳。”
又问余部，亦无好释。
时为凌山雪路未开，不得进发，淹停六十余日，观眺之外，时往就言，相见不复踞坐，或立或避。私谓人曰：“此支那僧非易酬对。若往印度，彼少年之俦，未必出也。”其畏叹如是。
至发日，王给手力、驼马，与道俗等倾都送出。
从此西行二日，逢突厥寇贼二千余骑，其贼乃预共分张行众资财，悬诤不平，自斗而散。
又前行六百里渡小碛，至跋禄迦国，停一宿。又西北行三百里，渡一碛，至凌山，即葱岭北隅也。其山险峭，峻极于天。自开辟以来，冰雪所聚，积而为凌，春夏不解，凝冱污漫，与云连属，仰之皑然，莫睹其际。其凌峰摧落横路侧者，或高百尺，或广数丈，由是蹊径崎岖，登陟艰阻。加以风雪杂飞，虽复屦重裘，不免寒战。将欲眠食，复无燥处可停，唯知悬釜而炊，席冰而寝。七日之后，方始出山，徒侣之中，冻死者十有三四，牛马逾甚。
出山后，至一清池（亦云热海），周千四五百里，东西长，南北狭，望之淼然，无待激风而洪波数丈。循海西北，行五百余里，至素叶城，逢突厥叶护可汗，方事畋游，戎马甚盛。可汗身着绿绫袍，露发，一丈许帛练裹额后垂。达官二百余人，皆锦袍编发，围绕左右。自余军众皆裘褐毳毛，槊纛端弓，驼马之骑，极目不知其表。既与相见，可汗欢喜，云：“暂一处行，二三日当还，师且向衙所。”令达官答摩支引送安置。
至衙三日，可汗方归，引法师入。可汗居一大帐，帐以金花装之，烂眩人目。诸达官于前列长筵两行侍坐，皆锦服赫然，余仗卫立于后。观之，虽穹庐之君亦为尊美矣。
法师去帐三十余步，可汗出帐迎拜，传语慰问讫，入坐。突厥事火不施床，以木含火，故敬而不居，但地敷重茵而已。仍为法师设一铁交床，敷褥请坐。
须臾，更引汉使及高昌使人入，通国书及信物，可汗自目之，甚悦，令使者坐。命陈酒设乐，可汗共诸臣使人饮，别索蒲桃浆奉法师。于是恣相酬劝，窣浑钟碗之器交错递倾，僸佅（jìn mài，古代指我国北部和东部地区少数民族音乐）兜离之音铿锵互举，虽蕃俗之曲，亦甚娱耳目、乐心意也。
少时，更有食至，皆烹鲜羔犊之质，盈积于前。别营净食进法师，具有饼饭、酥乳、石蜜、刺蜜、蒲桃等。食讫，更行蒲桃浆，仍请说法。法师因诲以十善，爱养物命，及波罗蜜多解脱之业，乃举手叩额，欢喜信受。
因留停数日，劝住曰：“师不须往印特伽国（即印度），彼地多暑，十月当此五月，观师容貌，至彼恐销融也。其人类黑，露无威仪，不足观也。”
法师报曰：“今之彼，欲追寻圣迹慕求法耳。”
可汗乃令军中访解汉语及诸国音者，遂得年少，曾到长安数年通解汉语，即封为摩咄达官，作诸国书，令摩咄送法师到迦毕试国。又施绯绫法服一袭，绢五十匹，与群臣送十余里。
自此西行四百余里，至屏聿，此曰千泉，地方数百里，既多池沼，又丰奇木，森沈凉润，即可汗避暑之处也。
自屏聿西百五十里，至呾逻斯城。
又西南二百里，至白水城。
又西南二百里，至恭御城。
又南五十里，至笯赤建国。
又西二百里，至赭时国，国西临叶叶河。
又西千余里，至窣堵利瑟那国，国东临叶叶河。河出葱岭北源，西北流。
又西北入大碛，无水草，望遗骨而进，五百余里，至飒秣建国。王及百姓不信佛法，以事火为道。有寺两所，迥无僧居，客僧投者，诸胡以火烧逐，不许停住。
法师初至，王接犹慢。经宿之后，为说人、天因果，赞佛功德，恭敬福利。王欢喜，请受斋戒，遂致殷勤。所从二小师往寺礼拜，诸胡还以火烧逐。沙弥还以告王，王闻令，捕烧者，得已，集百姓令截其手。法师将欲劝善，不忍毁其支体，救之。王乃重笞之，逐出都外。自是上下肃然，咸求信事，遂设大会，度人居寺。其革变邪心，诱开曚俗，所到如此。
