赫尔利从延安回到重庆，即给美国总统杜鲁门发送了辞职报告。他向总统汇报了国共和谈的详细情况，表达了自己对中国时局的看法。

他悲观地写道：“总统先生，我亲历蒋介石和毛泽东，他们一个如猛虎，一个似雄狮，谁都不怕谁，谁都不屈服谁，和平似乎已无影无踪。虽然我看到双方和平、民主、团结的承诺写在了白纸上，但我无法相信那苍白无力的文字能束缚住双方的手脚。您简直难以相信这样的事实：即使双方这边在谈判桌上高谈和平时，那边却在战场上刀兵相见，并且拼了抗战以来空前的一仗。矛盾的焦点，是中共的解放区和军队。一个要对方交给政府，一个至死不放。那么我敢断言：未来的中国要统一，除了诉诸武力，再也没有另外的灵丹妙药了。”

赫尔利还检讨了自己的工作，并陈述辞职理由。他说：“我知道，二战结束，全世界都需要和平，一个战乱的中国是美国所不愿看到的，因为它不符合美国的利益。但是，我无力说服对抗的双方，那么我因此将会损害美国的利益。事实上，我已不胜任大使的职务，我请求总统先生批准我辞职。”

杜鲁门接到赫尔利的报告斟酌再三，决定尊重赫尔利的意愿，但考虑一时没有合适的人选，便复电要他等候通知。

赫尔利当一天和尚撞一天钟，每日仍关注着中国时局的发展。他天天都要看国共双方的报纸，收听双方的广播，阅读有关的侦察情报。令他失望的是，耳闻目睹，中国大地几乎没有和平的迹象，尽是不断的枪声和硝烟。

中共《新华日报》载：《双十协定》签订的第三天，国民党就向军队下达了进攻解放区的密令。密令称:“此次剿匪为人民幸福之所系，务本以往抗战之精神，遵照中正所订《剿匪手本》，督励所属，努力进剿，迅速达成任务。其功与国家者必得膺赏，其迟滞贻误者当必执法以罪。希转饬所属剿匪部队官兵一体尊悉为要”。截止目前，国民党已将36个军73个师调到内战前线，企图控制华北和华东的战略要地和交通线，打开进入东北的通道并抢占东北。

延安电台报道:10月12日，国民党军队进占济南，控制了津浦路从浦口至济南段的重要城市，并继续向天津、北平及东北推进……

国民党重庆电台报道:共军在疯狂抢占战略要地。10月18日，国军第十二战区傅作义部6万余众，企图收复张家口，控制平绥路，遭到共军晋绥军区主力10万之众攻击，国军损兵12000余众……

《中央日报》报道：从10月24日开始，国军第十一战区3个军由豫北的新乡沿平汉路移师石家庄，途径邯郸遭共军晋冀鲁豫军区主力袭击，国军遭到重创，死伤3000余众……

一个多月的时间，双方大小战斗和摩擦不计其数。赫尔利忧心忡忡，不断地把这些消息发送给杜鲁门。杜鲁门不愿中国发生内战，因为他得到中国问题专家的忠告，如果中国发生内战，蒋介石将可能失去中国。

杜鲁门最近召集了以陆军参谋长马歇尔上将为首的中国问题专家，专门研究了中国时局。专家们一致认为，目前的中共已不是刚刚经过长征到达陕北的三万残兵败将，已经羽毛丰满，占据着230多万平方公里的地盘，统治着1亿5千万相当于美国的人口，拥有500多座大小城市，领导着100多万正规部队，地方武装和民兵不计其数。虽然国民党武装力量远远超过共产党，但战争胜负决不单单是武力的较量，还有战略、战术、人心向背诸多因素的制约。可惜，蒋介石在战略、战术和人心的向背上，都不是毛泽东的对手。抗战中毛的迅速发展壮大可以充分说明，国民党败于共产党的上党战役、张家口战役、豫北新乡战役，又可以有力见证。

专家们说，据悉，不久前的重庆谈判中，毛泽东通过赫尔利曾明确警告蒋介石，说现在我肯定打不过你，但我可以用对付日本人的办法对付你。你占点线，我占面，用农村包围城市，将来你看如何？这绝不是戏言，这是中共高蒋一筹的政治远见和决胜敌人的军事谋略。

专家们断言，国民党目前绝对没有能力用军事手段消灭共产党，如果蒋介石发动内战，将可能导致共产党控制整个中国。假如中国落到共产党手里，意味着自由世界多了一个共产主义敌人，对美国乃至对整个西方世界而言，都是很可怕的。这将不仅仅是美国外交的重大失败，而且是整个民主自由世界的大灾难。因此，专家们建议杜鲁门总统一定要向蒋介石政府施加影响，尽力使蒋用和平手段控制中国。

杜鲁门总统决定让马歇尔上将去接替赫尔利大使。11月27日，他宣布马歇尔为新任驻华大使，并以总统特使的身份赴华调处国共争端。临行前，他对马歇尔说：“你要先向蒋介石转达美国政府的愿望，说美国政府不希望共产主义统治中国。随后美国政府还要发表具体对华政策，苏、美、英三国还要在莫斯科举行外长会议，重点讨论中国问题。”有关美国对华政策和苏、美、英三国外长会议的内容，杜鲁门总统先透露给了马歇尔。

马歇尔到任后，蒋介石偕夫人宋美龄当即设宴欢迎，并进行了秘密交谈，宋美龄做翻译。马歇尔说：“蒋委员长阁下，杜鲁门总统要我向您转达美国政府对华政策。美国希望运用政治的手段而不是诉诸武力，谋求解决目前中国之国共争端。”

蒋介石摇摇头：“大使先生，我觉得已不可能。和毛泽东谈了四十多天，他拒不交出解放区和军队。武装割据，和政府分庭抗礼，和平还有什么希望。”

马歇尔挥挥手道：“NO,NO!你们已经有了和平的基础。你们的《双十协定》已经把和平、民主、团结、统一的建国方针写了进去，把政治民主化，实施宪政，召开政治协商会议写了进去，你的政府有责任把这纸上的文字变成现实。”

蒋介石固执道：“大使先生，您想，只要毛泽东不交出解放区和军队，那纸上的东西何能付诸实施呢？”

马歇尔道：“美国政府有信心通过和平的手段，让中共交出解放区和军队。委员长阁下，您明白吗，美国政府是不愿看到共产主义统治中国的。”

蒋介石被马歇尔的真诚感动，礼貌地回答道：“大使先生，若果能如此，我蒋某可是求之不得的！”

马歇尔道：“不久，杜鲁门总统就要公开发表一个对华政策声明。苏、美、英三国外长正在莫斯科开会，很快也会发表一个关于中国问题的公报。美国政府的对华政策和苏、美、英三国外长会议的主要精神，就是支持您召开主要政党会议，解决内争，建立民主政府，促成统一。自治性的军队和一切武装力量应结合成为中国国民军。如果这样，难道不会帮您不战而控制中国吗？”

蒋介石眼睛一亮，心里似乎升起了一丝希望，微笑道：“那我可是十分地感谢老朋友了！”

“NO,NO!”马歇尔兴奋道，“不用感谢，能帮助中国人民谋求幸福，这是我们美国人的义务。委员长阁下，您目前必须做好一件事，就是必须准备召开有中国各主要政党参加的政治协商会议——这也是不久前您和中共谈判商定承诺了的。”

“这……”蒋介石心里有点不太情愿。此刻，他的大军正在向中共所有的解放区开进，或已包围，或正交火，或将占领。他似乎已经把那纸上的文字抛在了九霄云外。但他又需要美国，离不开美国，他不能忽视美国人的意见。于是他犹豫了下，转而勉强表态道：“好吧，大使先生，我同意。”但想到目前和中共的不断交火，他又为难道，“不过，中共方面……”

马歇尔会意：“噢，委员长阁下，中共方面我协调。中共代表不是还住在重庆吗，我明天就去会见周恩来先生。我知道周先生是一个非常聪明，非常灵活而又务实的外交家。我相信他会做出明智的选择。”赫尔利乐观的愿望能够实现吗？

次日，马歇尔会见了周恩来，向周恩来说明了美国政府希望中国和平的愿望，并转达了蒋介石同意召开政治协商会议的打算。

周恩来说：“大使先生，感谢美国政府对中国和平的关心。蒋先生关于召开政协会议的打算很好。这本是国共《双十协定》确定了的，但何时开，怎么开，具体问题，比如代表名额以及议程等等问题，我还要请示中央，待我请示中央后，立即给您答复如何？”

马歇尔道：“OK,OK!周先生，请您一定要抓紧时间。现在你们国共天天在打仗，用你们三国时代曹氏兄弟争天下的话说，叫‘同室操戈’。我们美国政府希望你们赶快结束‘相煎何太急’的流血局面。”

周恩来立即电告毛泽东。毛泽东召开政治局常委会商讨此事。刘少奇说：“政治协商会，我们是等着蒋介石开的，也是重庆谈判决定了的。可谈判结束，他就忙着进攻我们了。不过，他现在同意开，我看可以赞成。”

朱德说：“现在是美国给他出谋划策。美国表面上政策中立，但实质上是援助蒋介石的。不过，召开政协会议，毕竟对和平有利。”

任弼时说：“蒋介石打内战也还没有准备好，东北他还没有完全控制。召开政协会议，他可以争取充分的时间。不过，我们也可以做自卫准备，也有利。”

毛泽东拍板道：“不管美国和蒋介石葫芦里装的什么药，总之，召开政协会议是有利于和平的，我们就表示同意。会议的具体事宜到时再和国民党协商，但我们要提出一个前提条件，就是国共双方必须无条件先停止军事冲突，签订一个停战协定。这样对开好政协会议是有利的。你们认为如何？”刘少奇、朱德、任弼时都表示赞成。毛泽东吩咐任弼时道：“弼时，你将中央的意见马上电告恩来同志。同时，给他增加一个谈判代表，命叶剑英同志立刻前往重庆。”

周恩来将中央同意召开政协会议，但必须立即停战的意见转达给了马歇尔大使，马歇尔即去会见蒋介石。蒋介石一听中共要求停战，半天沉默不语。此时他的部队正在对战略点线和中共解放区实施军事行动中，一旦停战，将会给中共喘息机会。特别是最重要的东北战略要地，他还未占据主动，如果停战，也自然给了中共调兵遣将的时间，会一下子让他陷入被动。

马歇尔看到蒋介石犹豫不决，便说服道：“蒋委员长阁下，中共的要求是正当的。政治协商需要一个和平的环境。您想，代表们谁愿意听着枪声，看着硝烟，心惊胆战地商议国事呢。您必须无条件答应中共的要求。”

蒋介石无法拒绝中共，也没有理由对马歇尔大使说“不”。犹豫半天，对马歇尔大使道：“大使先生，那好吧，我答应中共要求，请您协调国共双方，马上开始停战谈判吧！”

马歇尔奔走于国共双方之间，协调决定双方于12月27日开始停战谈判。每方代表三人，国民党代表为张群、王世杰、邵力子，共产党代表为周恩来、叶剑英、王若飞。

国共双方经过四次会谈，首先于1946年1月5日达成《关于停止国内军事冲突的协议》。从1月7日起，马歇尔以美国总统特使身份介入谈判。由张群、周恩来、马歇尔组成三人会议，经过六次会谈，形成了四个停战文件：一是关于停止国内军事冲突的命令；二是关于停止国内军事冲突命令的了解事项；三是关于建立军事调处执行部的决议；四是关于中共代表与政府停止国内冲突的命令和声明。1月10日，双方举行了停战文件签字仪式。这四个文件，总称《停战协定》

马歇尔在协调国共双方停战的同时，协调了政协会议的筹备。国共双方和各民主党派同意会议于1月10日至31日召开，确定代表总数为38人。名额分配：国民党8人，共产党7人，民主同盟9人，青年党5人，社会贤达（无党派人士）9人。决定会议的主要议程为：审议关于政府组织问题的提案、关于和平建国纲领的提案、关于国民大会的提案、关于宪章问题的提案、关于军事问题的提案。

会前马歇尔和蒋介石就如何掌握会议主动权、如何达到预想的政治目的进行了策划。马歇尔说：“蒋委员长阁下，会议的五项议程其焦点是军队国家化和政治民主化问题。而这‘两化’的前提是政府问题。是建立民主联合政府，还是建立议会制民主政府，还是扩大目前国民党专制的政府？杜鲁门总统的对华政策声明和苏、美、英三国外长会议的公报已经发表，您也看到了。美国政府是希望扩大目前您的政府民主的办法，把中共的军队和解放区都统一到国民党政府的领导下，让您实现不战而控制中国，您能理解吗？”

蒋介石面露喜色：“大使阁下，我非常理解，也非常感谢。”马歇尔道：“委员长阁下，剩下的工作就是您的了，您要在会议上做文章，让中共乖乖地把军队和解放区交出来。”马歇尔对蒋抱着满怀的希望，可蒋是了解中共的，他半信半疑道：“大使阁下，我努力争取吧！”

蒋介石立刻召集他的八位代表商讨计策。蒋向代表们转达了美国政府的愿望，对代表们说：“我们不能辜负美国朋友的期望，我们一定要打胜这场没有硝烟的战斗，诸位看如何在‘两化’上做文章？”

张治中说:“‘两化’有个先后的问题。如果先军队国家化，而后再政治民主化，我们就可以先把中共的军队接收过来，然后再慢慢搞政治民主化。可问题是中共能答应吗？”张群道：“是的，如果中共要提出先政治民主化，先建立民主联合政府，然后再军队国家化呢？我们能接受吗？”其他代表都摇头表示为难。

听张治中和张群一说，蒋介石忽然感到问题复杂多变，莫衷一是，他说：“我看这样吧，大家先有个思想准备，动动脑筋，看怎么能通过‘两化’，把中共的军队和解放区统一到政府中来。既要有法理的，又要有事实的，还要有多数的。这个多数诸位明白吗？就是要争取有关党派的支持，票数一定要压倒共产党的！”

与此同时，延安的毛泽东召开政治局会议，对会议议程进行了反复的讨论研究，形成书面意见后，交给了与会代表。周恩来组织与会代表认真学习领会，并分析了会议的政治动态。

周恩来说：“根据和与会民主党派及无党派代表的政治主张交流，根据情报渠道，我了解到在政治民主化问题上，存在左中右三种政治势力。一个是我们共产党主张建立民主联合政府，废除国民党一党专制；第二个是民主同盟主张通过民主改良的方法，建立资产阶级议会民主制政府；第三个是国民党和被其拉拢过去的青年党，坚持地主资产阶级的国民党一党专制。”

周恩来强调说：“建立什么样的政府，就必然涉及军队国家化和政治民主化问题。蒋介石心里想的还是我们的军队和解放区。中央的意见，如果他蒋某人能放弃国民党一党专制，同意建立联合政府，那我们的军队和解放区就可以交给联合政府。可如果他蒋某人不同意，我们也只有不答应。希望代表们要掌握了解这个精神实质，准备参加会议上的唇枪舌战。”

究竟会议将展开怎样的辩论呢？