周恩来把蒋介石的强硬态度报告了毛泽东，毛泽东道：“他蒋某人腰粗得很，无非是要逼我们就范。我看这样子谈不下去了。你明天去找赫尔利大使，把蒋的原话告诉他。也请赫尔利大使转告蒋，就说我毛泽东讲了，现在给蒋打，我实在打不过他。但我可以用对付日本人的办法来对付他。他占点线（城市、交通线），我占面（农村），以农村包围城市，他看如何？”
次日，周恩来会见了赫尔利大使，把蒋和毛的原话作了复述。赫尔利耸耸肩膀：“NO,NO!蒋先生怎么可以咄咄逼人？美国真诚地希望看到一个和平的中国，因为这符合美国人民的利益，当然了，更符合刚刚结束战乱的中国人民的利益。我衷心祈祷和平的到来，明天我就去会见张治中先生，要他去劝说蒋先生转变态度。你也要说服毛先生准备让步。你们不能让你们的人民失望，你们还要坐下来好好地谈。”
第二天，赫尔利会见了张治中，批评了蒋介石，又转达了毛泽东的话，并表达了美国政府的愿望。之后，张治中向蒋介石作了如实汇报。
蒋介石道：“等我考虑考虑再说吧！”蒋介石琢磨毛泽东的话，感到毛泽东气焰嚣张，要他谈判桌上屈服，军事上非给他点压力不行。
蒋介石接通何应钦的电话，道：“敬之，现在我和毛泽东的谈判陷入僵局。解放区他不交，军队他不放，和平恐是我们的一厢情愿。我意用军事谋求和平，以武力促进谈判。你电令各战区司令长官，抓紧时机控制华东、华北和东北所有战略要点和交通线。”
蒋介石又想，眼前还要给毛泽东点颜色看看，他又对何应钦道;“你即刻命令山西第二战区司令官阎锡山，教训一下上党地区的刘伯承、邓小平匪部。共产党想抢占中原，不能让他们的阴谋得逞。他们目前不过两三万人马，要给他干净彻底地吃掉，杀一杀毛泽东的威风。”
何应钦遵命。
周恩来也向毛泽东汇报了赫尔利大使的建议。当毛泽东考虑如何缓和谈判僵局的时候，突然接到刘少奇从延安发来的急电。
刘少奇向毛主席报告了华东、华北及东北战场的国民党军态势，特别讲述了上党地区刘、邓部队突遭国民党军队大举进攻的消息，毛泽东震怒，但并不感意外。
来渝前他曾和刘少奇彻夜长谈，叮嘱刘道：“要两手准备：一手和谈，一手自卫。假如蒋介石谈判桌上不能如意，可能战场上会以武力威胁。因为蒋介石腰杆子硬得很，根本不把我们放在眼里。一旦国民党进攻解放区，要迎头痛击。我军越强硬越胜利，我在重庆的处境就越有保障，越安全。”
毛泽东的个性强悍，喜欢挑战，对敌从来不甘示弱，特别对蒋介石，总是以牙还牙。他要周恩来电告刘少奇：“为着促进谈判，对国民党军队的战略进攻要针锋相对，对战场挑衅要迎头痛击。命令刘、邓，一定要歼灭上党地区阎锡山的挑衅部队，要打人民战争，狠狠教训一下蒋介石。”
谈判冰冻了，蒋介石期盼战场上的炮火能震撼毛泽东。他想，当国民党大军对共产党解放区形成包围态势时，当共产党军队在国民党军炮火下变为肉泥时，谈判桌上，看你毛泽东还怎样嘴硬。
不料，来自何应钦的报告令他有点沮丧。中共在和他疯狂地争夺每一座城市，每一条交通线，国民党军吃了一些败仗。不过，他沾沾自喜的是，国民党军占据着优势，重要的大城市和交通线都已紧握到手里。又想到上党地区对中共的开火，是抗战结束后国民党军对中共军队的第一次大规模战斗，既是两军士气和战斗力的较量，又是一次国民党军“小试牛刀”的实验，意义非凡。
过了几天，他觉得上党战役该有眉目了，突然接到何应钦电话。他想一定是上党战役胜利的消息，可不料听筒传来何应钦胆怯沮丧的报告声：“报告校长，上党战役失利……”蒋介石一下子睁大了眼睛：“什么情况啊？”何道：“校长，阎长官指挥有误，出动13个师，38000人，结果被共军吃掉11个师，1个挺进队，35000多人，而且19军军长史泽波被俘。”
蒋震怒：“这是怎么回事，阎锡山是干什么的？”
何应钦解释道：“校长，一则中共有备而战，早已做好了内战的准备；二则刘、邓实施运动战术，分割围歼；三则是阎长官麻痹轻敌。中共实施人民战争，虽仅出动2万多野战军，但有5万多地方部队参战，还有差不多10万民兵破坏道路桥梁，埋设地雷助战，还有20万支前民工支援，阎长官寡不敌众，所以……”
蒋介石摔了电话：“废物，一群废物！什么人民战争，不就是人海战术吗？阎锡山的飞机坦克干什么去了？他纵是人山人海，能经得住飞机轰炸，坦克碾压吗？”
如意算盘落空，一步好棋失败，蒋介石恼怒而失望。他顿时感到谈判桌上少了筹码，底气不足了。但又想谈判还得进行下去，不能无果而终。是他邀请的中共和谈，举世瞩目，得对世人有个交待；是美国人出面调停，也得给美国人一点面子。他想主动打破僵局，亲自和毛泽东谈谈。
他接通张治中电话命令道：“文白，你通知周恩来，明天我邀请毛泽东和他一起共进午餐，并同时邀请赫尔利大使参加。”
次日中午，蒋介石在山洞林园别墅设宴。宾主面对面促膝交谈，对战场之事都心照不宣，只是直言谈判焦点。
蒋介石直言道：“润之弟，我有一番肺腑之言，不吐不快，就是你的解放区和军队。解放区如果你不愿交给政府，你可以管理，但各级行政长官人选要经国民政府量才任用。哪个国家政令也要统一嘛！军队，你们共产党最好不要搞。哪个国家政府也不能允许党派掌握武装。如果你们专在政治上竞争，那政府都可以接受。目前之中国，国共两党缺一不可。只要我们两人能合作，国家就好办，十年之内我们必能搞出点名堂，否则对不起人民。”
毛泽东毫不客气道：“介石兄，我也有一番由衷之言，向你一吐为快。如果你能放弃一党专政，实行我党早就主张的建立民主联合政府，真正实行人民当家作主，那我共产党还要解放区干什么？可是而今你连改组政府也不同意嘛！至于军队，我赞成党派全力办政治，军队由民主政府领导，只为国防服务。但目前之中国，单对共产党而言是不公平的，你国民党能首先做到吗？”
毛泽东的话一下子噎住了蒋介石。他苦笑一下，无言以对，感到无法说服毛泽东。毛泽东也皱皱眉头，感到无法改变蒋介石。双方一下子陷入尴尬。
赫尔利望望蒋介石，瞅瞅毛泽东，失望地摇摇头。他感到两巨头个性都是如此的固执而倔强，政见都是如此的根深蒂固而针锋相对，争端的焦点也没有调和的余地，他无法说服任何一方，也无法压服任何一人。想到上党一仗，他忽然感到蒋也许征服不了毛。他原本以为蒋邀毛和谈，毛是不敢来的，想不到弄巧成拙。此刻他感到了中国问题的棘手，他不愿在他任职期间陷入尴尬，他心中暗暗已做出决定：“三十六计，走为上策。”
蒋介石沉思良久，感到原先他拟定的政治与军事应整个解决的方针已不可能，决定求同存异，使谈判多少有个结果。他打破尴尬道：“润之弟，国共和谈已进行了三四十天，争端的解放区和军队问题一时无法统一，我提议咱们还是讨论分歧不大的政治问题，先搞个和谈纪要，争端的问题留待以后再谈如何？”毛泽东道：“可以嘛，那就暂且求同存异。”
蒋介石又征求赫尔利大使的意见：“大使先生您看呢？”赫尔利微微颔首，表示赞成。蒋介石命张治中道：“文白，你明天开始继续和周恩来先生讨论政治问题吧。”
毛泽东也不希望和谈破裂，给国人好有个交待。当晚，他和周恩来、王若飞作了研究。毛泽东说：“恩来，蒋介石要明天恢复谈判，鉴于解放区和军队问题分歧很大，要先就政治问题搞个纪要。我想，关于解放区和军队是国共两党也是全国人民关心的焦点，纪要中应有所表述。我是当面把蒋介石顶了回去的，我又想既然是和谈嘛，顶牛也不好。我们是否做出点让步，以向国人表达我们的和平诚意，也算给蒋某人一点面子。”
周恩来紧锁眉头道：“主席，这可是个难题呀！军队，可以少点编制，可解放区难道也能放弃一部分吗？”王若飞也忧虑道：“主席，蒋介石的胃口是权力，不是数量。即使数量让步，蒋介石也未必知我们的情呀！”
毛泽东道：“我们不要蒋介石知情，我们要的是全国人民知情。蒋介石是只认得拳头不认得礼让。如果我们做出点礼让，那全国人民会站在我们一边。得民心者得天下嘛！”
周恩来道：“主席，那我同意，只是，我们怎么个礼让法？”王若飞也赞成道：“主席，您可以先谈谈打算。”
毛泽东道：“我想关于军队编制数目，我们仅要求达到全国军队总数的七分之一。原先我们提出48个师，现在我们可否减为43个？以后国民党军队缩编，我们亦以上述比例递减。关于解放区，领导权我们要坚持，人民得到的权力不能轻易丧失，但管辖薄弱的地方我们可否放弃一点？主要是长江以南的八个解放区，即海南岛、广东、浙江、苏南、皖南、湖北、湖南以及河南，我们把军队撤出，转移至苏北、皖北及陇海路以北地区。你们看如何？”
军队减少点数目，无碍大局，周恩来和王若飞都觉得可以，但一下子放弃那么多的解放区，他们可都有点心疼。那可是军队和地方同志们用鲜血和生命开辟出来的呀！周恩来道：“主席，军队数目我同意，只是这解放区让出的太多。”王若飞也表示道：“主席，我也同意军队数目，这解放区我也感觉多了点。”
毛泽东道：“我知道你们心疼，我何尝不心疼呢？可我们要看大局噢!从眼前的大局看，是国共和谈，是谋求和平。如果我们做出点牺牲，能换来国共的团结、国内的和平，换来人民的幸福，那是十分值得的，人民也会感谢我们的。从未来的大局看，我们要准备蒋介石翻脸。江南基本是蒋介石的天下，我们的力量十分薄弱。蒋介石一旦翻脸——这是十分可能的，那我们这些解放区就很难保住。所以，与其将来被蒋吃掉，不如今日趁早退出。我们的力量不能分散，我们的发展应重在江北。”
周恩来和王若飞一下子都理解了毛泽东的胸怀和战略眼光，心悦诚服。周恩来道：“主席，好吧，那我们就忍痛割爱。”王若飞道：“我们可是礼让三分，但愿我们的真诚能感动蒋某人。”
毛泽东道：“他蒋某感不感动我们不管了，我们是尽了诚意了，问心无愧。这样吧，既然你们没有意见，那你们明天就这样和张治中谈吧。”
次日，周恩来和张治中率各自代表，根据各自领袖指示，继续开始谈判。先就政治问题陈述各方意见。双方经连续四天的反复讨论，最后，就和平建国的基本方针、政治民主化、人民自由、党派合法化、释放政治犯、地方自治等问题，达成一致意见，国民党基本认同了中共的主张。
但对国民大会、奸伪及受降问题，中共和国民党坚持了各自的意见。关于改组政府，国民党坚决反对，但表示如果中共现在愿意参加政府，可以考虑在中央各院增设一名副职。如果毛泽东同意，还可以去新疆任省政府主席。国民大会问题，中共与国民党亦各持己见。
对军队和解放区这两个核心问题，周恩来陈述了中共的让步。但张治中则根据蒋介石交待的底限，不但没有对让步作出回应，反而表示军队数目中共所提保留43个师仍然显多，政府意见以16个师为限。中共对解放区的让步，张治中没有表示欢迎，而是坚持必须取消或由政府统一任命行政长官。
会谈后，周恩来向毛泽东做了汇报。毛泽东说：“恩来噢，政治上蒋介石能承认我们的合法地位我们就很感谢了，他不至于再把我们当‘匪’了，除非将来他出尔反尔嘛！至于到他的政府里去做官，那到以后再说吧！和平建国方针，实施宪政，召开政协会议，他虽然同意了，但要看他今后的实际行动。军队和解放区我们也是底限，他们不同意就各自保留意见吧！那天蒋介石说了，先就政治问题搞个纪要，不一致的问题留待以后继续谈，我同意他这个意见。你可以再和张治中联系，那就适当的时候签个协定吧！”
周恩来根据毛泽东指示，又和张治中进行了数次会谈，终于达成了《政府与中共代表会谈纪要》，《纪要》把双方一致同意的内容在文字上确定了下来，对没有一致的问题，分别说明了双方各自的看法。10月10日双方代表举行了签字仪式，故《纪要》又称《双十协定》。历时43天的国共和谈终于艰难落下帷幕。
当晚蒋介石设宴招待中共代表，庆祝和谈签字。双方代表频频举杯，互致祝贺。蒋介石不失礼仪，不断跟毛泽东和中共代表碰杯，但心中却感到郁郁不快。他原以为发起和平攻势毛泽东不敢来重庆，就可以找到借口进攻中共，结果他来了。既然来了，原以为能制服毛泽东，将中共领导的解放区和军队这个心腹之患统一在自己的政令军令之下，不想毛泽东软中带硬，不肯就范。和谈，他得到了什么呢？他感到是竹篮打水一场空。
他给毛泽东敬酒道：“润之弟，这次咱们没谈好，大事悬而未决，你很不够朋友噢！”毛泽东知道蒋介石说的大事是指解放区和军队，故意回避，爽朗一笑说：“介石兄，您言重了，应该说咱们谈得很有成效。今天你我能握手碰杯，共定和平建国方针，这不是最大的收获吗？至于不一致的问题，天有阴晴，月有圆缺，这很正常。我想把恩来和若飞两位同志留下，咱们可以继续谈嘛！”
10月11日上午9时，毛泽东在张治中和赫尔利大使陪同下登机返回延安。蒋介石亲到机场同毛泽东握手道别。当毛泽东跨入机舱，微笑着向送行的人群挥手道别时，张治中看着从容不迫的毛泽东，心里说：“毛打了一个和平胜仗，蒋输了。虎穴毛来了，和平、民主、团结的旗帜毛高举了，和谈协定签字了，而蒋梦寐所求的毛的解放区，毛的军队，却一无所获！”
蒋介石仰视消失在蓝天中草绿色的毛泽东专机，感到他同毛泽东的一场和平之梦结束了，永远地结束了，毛泽东离他越来越远了。他心里重新坚定了一个信念：“在中国，除了武力，再也没有任何办法能遏制毛泽东的发展。”
他乘车直奔官邸，接着召见陆军总司令何应钦和参谋总长陈诚。他一脸忧郁，心事重重，向何应钦和陈诚问道：“《政府与中共代表会谈纪要》你们看到了吗？”
何应钦和陈诚见蒋介石不悦，小心翼翼地答道：“从《中央日报》刚刚看到。”
蒋又问：“那你们有何看法？”何应钦和陈诚不知蒋介石是何用意，面面相觑，不敢直言。蒋给他们宽心丸：“你们大胆讲嘛！”何应钦小心道：“校长，这和平协定，我看了半天，怎么只定了空洞的政治，而没有定实质的中共的解放区和军队呢？”陈诚接着道：“是啊，校长，从党国的利益讲，中共不交出解放区和军队，国家政令军令不统一，这和平从何谈起呢？”
蒋介石道：“正是，你们看得很正确。毛泽东是死也不肯交出解放区和军队。我一再坚持，但毛泽东终不屈服，致使谈判一度中断。所以马拉松，谈了四十多天。可我考虑谈判不能久拖不决，也不能谈而无果，最后我无奈，才决定求同存异而了之。”
何应钦担忧道：“校长，可今后何以遏制中共解放区和军队……”陈诚道：“我看是非动武不行了！”
蒋介石道：“只有如此了。中共攥着地盘和军队不放，就是时刻准备和我们打仗，我们未来只有实行戡乱剿匪，武力治国的方略了。不过，现在不行，《协定》墨汁未干，但我们要先做准备。我们的长远战略是江北。江南，中共这次和谈已答应退出。毛泽东很明智，他知道将来也保不住，所以现在故意作个姿态。江北，你们要搞个未来战争全面计划，制订个详细方案。目前一方面要继续抢占华北、华东和华中的战略要地，另一方面要特别考虑和中共争夺东北，我们要提前下手，你们也要有个方案。”何应钦和陈诚心领神会。
桌下备战，可桌面上的谈判该如何继续进行呢？
