1月10日会议如期开幕，国民党主持会议，并向大会提交了关于扩大政府组织、关于军队国家化等五个提案。代表们先是分组审议，小会讨论，而后大会发表意见。

先就军队国家化问题大会发言。国民党代表张治中说：“国民党赞成军队国家化。一个国家，军令不统一，就谈不上安定和团结，更无法保障民生和建设。故目前中国一切武装部队都应交由政府，统一改编为中国国民军……”

青年党代表曾琪接着发言道：“青年党亦赞成军队国家化。一个国家，党派不能掌握自治性的军队，那不利于国家的安全和防务。故建议中共之武装应交给国民政府统一领导，以维护国家的统一……”

共产党代表周恩来说：“中共从不反对军队国家化，并赞成国民党军令统一的主张，即国家的一切武装由政府统一领导；但中共同时主张，军队国家化的前提是政治民主化，政府必须是真正民主的政府，专制政府是不行的。试想，作为民主化政府支柱的人民军队怎么能交给一党专制的独裁政府呢……”

民盟代表罗隆基说：“民盟支持军队国家化，主张任何党派都要脱离军队，使军队真正归于国家领导。只有如此，才能完全实现国家的军令和政令统一……”

马歇尔大使听了各党派的主张，感到民盟是中间势力，关键的国共两党都同意军队国家化，只是共产党提出前提条件，必须先政治民主化。这不能说是无理要求，更不能说是荒谬主张。可政治如何民主化呢？蒋介石是如何打算的呢？会后，他会见了蒋介石，听取了蒋介石的意见。

马歇尔说：“蒋委员长阁下，关于军队国家化，共产党提出了前提条件，必须先政治民主化，就是说必须先政府实行民主，您看如何实行呢？”

“这……”蒋介石眯缝起眼睛，怒气涌上心头。其实，他早料到共产党会来这一手。上次和谈时，共产党就以国民党专制独裁为借口而拒绝交出解放区和军队，这次又变着法子无非还是要改组他的政府。他心里骂道：“娘希匹，共产党野心不就是要夺国民党的权吗？至少要夺一半。世上哪有这样的好事？”半天他开口道：“大使阁下，究竟政府怎样民主，大会明天将就这个问题举行发言。到时，我们还是先听听共产党方面的要求，您看可以吗？”

“OK，OK!”马歇尔表示赞成。

次日，大会就政治民主化举行发言。张治中代表国民党首先发言，他说：“政府是力主政治民主化的。政府专门向大会提交了《关于扩大政府组织的提案》，表明了政府的政治民主化意见。政府主张，不是改组，而是实行扩大政府委员会的办法，实行政治民主。政府委员会的组成，由于国民党是大党，是现行的执政党，应在政府委员会中占有特定程度的多数。国民党以外人士参加政府，须由政府主席向国民党中央执行委员会提请选任。政府委员会的主要职权是讨论和决定立法原则、施政方针、军政大计，不具有人事任免权，政府主席有相对否定权和紧急处置权……”

青年党代表曾琪发言，表示完全支持扩大政府组织提案。

周恩来和罗隆基交换意见，认为国民党并不是要实行真正的民主和宪政，只是希望增加几名党外人士参加政府装潢门面，继续实行一党专政，妄图在统一国家主权的名义下，将共产党解放区统一到政府手中。两党达成共识。

罗隆基发言说：“民盟主张改组政府而不是扩大政府。改组政府的目的，在于各党派能参加政府，使政府由一人集权制过渡到民主集权制，结束训政，完成宪政。同时，改组政府要遵循以下三原则：必须以共同纲领为施政共同准则；共同决策机构，必须真正能决策；各方面人员参加执行机关，必须真正能执行……”

周恩来接着发言说：“中共完全支持民盟的主张，支持政府改组及改组三原则，支持政府实行民主集权制，实行宪政。同时，主张政府有权决定人选；政府委员名额，应有一半由国民党以外的人士担任；涉及施政纲领之变更，须有出席委员的三分之二赞成始得决议；政府的主要职员，大党所占的比例不能超过三分之一。主张改组后的政府应是从结束训政到实施宪政的过渡期的政府，负有召集国民大会制定宪法的任务。立法院应相当于议会之国家最高立法机关，应由选民直接选举产生；行政院可为最高行政机关，并对立法院负责；立法院对行政院全体不信任时，行政院或辞职，或提请总统解散行政院。主张中央与地方分权的原则，省为地方自治的最高单位，省长应实行民选，并要制定省宪……”

中共的一系列主张又得到民盟和无党派人士的一致拥护。熟悉美国民主制及西方议会制的马歇尔大使也觉得有理。中共所主张的议会、立法、行政制度，已接近美国及英、法国家的议会制和内阁制，对蒋介石一党专政的独裁政体是一种否定，对向政治民主化方向迈进是一种进步。可蒋介石能接受吗？如果能接受，那么中共的解放区和军队就没有理由不交给政府了；可蒋介石要付出一半的专制权力为代价，那视权如命的蒋介石会同意吗？如果蒋介石不能接受，那么中共会同意交出解放区和军队吗？这真是鱼和熊掌不可兼得的难题。马歇尔决定和蒋介石好好谈谈。

马歇尔亲去蒋介石官邸会见蒋介石。蒋介石夫妇热情接待马歇尔。宋美龄沏了一壶西湖龙井，宾主边喝边谈，宋美龄做翻译。

马歇尔道：“委员长阁下，中共的发言想必您已经听到了，您觉得中共有诚意吗？”

蒋介石板着脸说：“大使先生，中共的诚意不就是要和国民党平分江山吗？”

“哦，是的。”马歇尔点点头，“不过，委员长阁下，假如您能答应让它变为现实的话，虽然分给中共一点权力，但您可以拿到中共的解放区和军队，您就可以和平统一中国了，这不合算吗……”

蒋介石摇摇头：“大使先生，您难道还不了解中共吗？他的终极目标是要推翻国民党，实行无产阶级专政。全世界的共产党都一个样。他今天得寸，明天就会进尺。他今天若得了半个政府，明天就会像当年他在北伐军中拉帮结派一样，进而篡夺整个政府。那么，中国整个国民革命事业就要葬送到他的手里。”

“哦…… ”马歇尔轻轻颔首，觉得蒋介石的话不无道理。自由世界是反对共产主义的，无论如何，中国不能落到共产党手里。但又觉得蒋介石言过其辞，辩解道：“不过，委员长阁下，你们中国的孙大圣一蹦十万八千里，如来佛不是自有制服他的办法吗？国民党是中国第一大党，只要在议会、在政府中占有压倒多数，还怕降不了共产党吗？话又回到当前，您不答应中共，中共何能交出解放区和军队？您又何能不战而控制中国呢？主席阁下，我想提醒您，美国政府是希望您和平统一中国的。”

“噢，大使先生，我明白，请容我思考一下。”蒋介石端起茶杯，呷了口茶，慢慢品着滋味。心想，中共把政治民主化作为军队国家化的前提条件，我自然也可以提出对等条件。于是对马歇尔道：“大使先生，是否这样，您和中共商议一下，只要中共先把军队和解放区交出，我蒋某保证按中共的主张分步骤实现政治民主化。”

“哦……”马歇尔想了想，“这也是个办法，不知中共……那我试试吧。”

马歇尔亲到中共代表团住处会见了周恩来。马歇尔把蒋介石的意见转达给了周恩来，说：“周副主席阁下，您提出军队国家化的前提条件是政治民主化，蒋委员长表示赞成，并且您关于政治民主化的主张，蒋委员长也表示同意。他要我向您转达，只要中共先交出军队和解放区，政府即可分步骤实行民主化。您看如何？”

周恩来想，蒋介石向来言而无信，翻手为云，覆手为雨。他要我先交出军队和解放区，分步实施民主，可他一旦枪杆子到手，大权在握，将来分不分步，分多少步，谁又能制约得了他呢？于是他想出一个双方平等的对策，对马歇尔道：“大使先生，我和蒋先生都提出了一个前提条件，我看叫谁先履行对方的要求都有失公平。您看是否这样，‘两化’同时进行，并请第三方实施公平监督，您觉得如何？”

“这……”马歇尔想不到周恩来如此聪明和无可挑剔，他无言以对，只好答应道，“OK，OK!那么周副主席阁下，等我和国民党方面联系，如果对方没有意见，你们就签个协议吧。”

马歇尔会见了蒋介石，转达了周恩来的意见。蒋皱起眉头，感到对方总是棋高一着，变着法子不愿交出解放区和军队，和他讨价还价，可提出的的主张又冠冕堂皇，无可辩驳，眼前只有如此了。他又想政协会议举世关注，和平民主的呼声响彻中国大地，我蒋某人在民众中也要树立一个孙总理教导的“天下为公”的形象。再说，此一时彼一时，国际国内形势瞬息万变，到时我想变自有变的理由；而且口里说的和纸上写的，又何能束缚住活人的手脚。于是对马歇尔道：“大使先生，我蒋某一向是向往西方的民主的，这也是孙总理在世时奋斗的目标。我也无时不在谋求中国尽快实行那样的民主。今中共和有关民主党派所言政治民主之一系列主张，我均表示赞成，并将逐步实施之。请您转告中共，我们可以就此达成一系列协议，包括军队国家化。”

“OK，OK!”马歇尔很高兴,感到调解有了希望。他迅速会见周恩来，将蒋介石的承诺如实转达给了周恩来。周恩来感到不管将来形势怎样变化，今天共产党和各党派坚持民主的呼声初步胜利了。

之后，周恩来和各党派密切联系，对一系列会议提案进行了仔细推敲修改，形成草案。在会议表决后，终于签订了《关于政府组织问题的协议》、《关于和平建国纲领》、《关于国民大会的协议》、《关于宪法问题的协议》、《关于军事问题的协议》。军事问题的协议，通过了军队属于国家，军党分离，军民分治等一般性原则，以及由国民党、共产党、美国代表三人小组继续商定整编国共两党军队的办法。

各项决议表决通过后，马歇尔脸上绽开笑容，苦口婆心的调解工作获得了成功，没有辜负杜鲁门总统的嘱托。

会议结束的第二天，周恩来率中共代表团启程回延安。汽车通过重庆市区，周恩来看到满街是庆祝政协会议胜利闭幕的标语。主要街道挂着过街横幅，横幅上写着“热烈庆祝中国人民政治协商会议圆满成功”、“热烈期待中国民主政府的诞生”、“人民渴望和平、民主、团结、统一”。数以万计的市民和青年学生涌上街头游行，他们手里挥动着红绿三角小旗，肩上抬着巨大横幅标语牌，上面也都写着差不多的标语。更有鞭炮声此起彼伏，群众的兴高采烈不亚于听到抗战胜利的消息。

周恩来回到延安，向中央政治局汇报了政协会议精神。毛泽东听了很是高兴，并在会上作了重要讲话，说：“这次政协会议算是圆满成功。总的方面，中国走上民主舞台的步骤已经部署完成。政协通过的五项决议，虽然还不是中国共产党所主张的新民主主义纲领，但是它否定了国民党的一党专政、个人独裁的政治制度，否定了国民党的反人民的内战政策，迫使国民党在事实上承认了各党派存在的合法性和各党派的平等地位，确定了民主改革的总方向。所有这些，是符合人民要求和平民主愿望的，是代表了人民的利益的，是人民民主势力的胜利，也是中国共产党与民主党派和各界人士密切合作的结果，是党的统一战线的胜利。”

毛还说：“我们当前的任务，第一件，是联合各民主党派和各界人士，履行政协会议的各项决议，组织立宪政府，实行经济复兴，为建设富强民主的中国而奋斗。第二件，我们要具体实施政协决定，准备参加政府。我初步设想，我和少奇、恩来、朱德、林伯渠、吴玉章等同志参加政府委员会，恩来、林伯渠、董必武、王若飞参加行政院，力争恩来任副院长。听说国民党5月还都南京，我们中央将来就搬到南京去办公，我也到南京去。不过听说南京热得很，我怕热。我喜欢江北恩来的故乡淮安，淮安离南京不远，我希望常住淮安，开会就到南京，来回两头跑。”

会后，周恩来单独向毛泽东详细汇报了政协会议关于军队国家化和政治民主化问题国共两党的争议，特别是他同蒋介石顽固立场斗争的过程。毛泽东听完深深地吸了口烟道：“恩来呀，看来决议的形成不容易噢，蒋介石是迫于形势，无可奈何而已！既然是不情愿，那就可能是做表面文章。蒋是惯于耍两面手法的，从抗战胜利吆喝和平到三次电邀找我和谈，他一面摇橄榄枝，一面磨刀霍霍，一面台上握手，一面台下踢脚。所以，决议我们还只能看做是纸上的胜利，我们还要看他蒋某人的行动，看他对决议的实施落实。”周恩来赞同地点点头。

毛泽东又意味深长道：“恩来呀，都说世界上割肉最疼，但对于政治家而言，我看还有比割肉更疼的，那就是夺权。你想，政治民主化，要召开各党派参加的国民大会，要制定民主政府宪法，要改组旧的国民政府组织，各党派要真正参政，改变国民党长期的一党专制，一手遮天，对于蒋介石来说，好比是多了几个兄弟来争他的家产，来分他的权力，这确比割他的肉还疼噢，所以，他是不可能情愿的！下一步我们要联合各党派和各界人士，监督他落实决议。你还是要回到重庆去，继续留在那里，做好监督国民党落实决议的工作。”

周恩来道：“主席，您高瞻远瞩，洞察秋毫，我完全同意您对蒋的看法和形势的分析，服从您的决定。”

毛泽东目光深邃，又想起了什么，对周道：“恩来，重庆，那可是国民党的心脏，留在那里，还要继续做好地下情报的领导工作，密切掌握敌情动态。那条看不见的战线，在某种意义上讲，比冒着硝烟的战场更重要。一个重要情报，往往决定着一个正确决策的产生，甚至是一场伟大战斗的胜利。”

周恩来道：“主席，关于情报工作，最近我们有一个不寻常的进展。我们的特工不仅钻进了国民党的肚子里，在他的许多军事部门建立了内线，而且还有一位女特工打进了蒋介石的心脏，做了国民党中常委的速记员。”

“噢，了不得，了不得，是什么途径？”毛泽东惊喜异常。

周恩来道：“主席，说起来很巧。蒋介石的秘书长吴鼎昌要蒋的亲信浙江的省主席给他推荐一个秘书。正好这位浙江省主席的外甥女刚从复旦大学国文系毕业，急着要她舅父安排工作。这位浙江省主席便把他的外甥女推荐给了吴鼎昌。这女学生写得一手好字，人也聪明漂亮。吴鼎昌一见十分满意，便给蒋介石做了汇报，蒋便点了头。他们哪里知道，这女学生的父亲，也就是浙江省主席的妹夫，是杭州某中学的一位历史教员，是我们的地下特工，他的女儿也早已在学校加入了地下党。”

“好啊，好啊！”毛泽东吐着烟雾,幽默道，“蒋介石向来用人任人唯亲，这下子他可放心了，可他想不到，我们也很放心噢！”周恩来哈哈大笑。毛泽东吸了口烟，继续说，“话再说回来，我总是信不过蒋某人的。我们的特工情报人员一定要两眼紧紧盯着蒋介石，密切观察他的一举一动，时刻警惕他发动内战。当然目前不可能，因为和平占上风，也因为蒋介石还没有做好充分准备，特别是东北，他还没有抢占，但将来就很难说。”

周恩来说：“主席，我非常同意您对蒋介石的预见。您提到他内战还没有做好准备，东北还没有抢占，我想起和国民党代表商定停战协议时，他们力主把东北排除在外，经我们坚决反对后他们才勉强同意，这肯定是蒋介石的阴谋。”

这时，机要秘书匆匆进门，呈给毛泽东重庆地下党发给中央的一份急电，毛泽东阅罢脸色遽变，义愤填膺。

究竟这份急电报告了什么事情？