后唐前身为唐末时的晋国，其鼻祖为沙陀人李克用。后梁龙德三年（923年），李克用的儿子李存勖于魏州称帝，国号“大唐”，史称后唐。后唐与李唐看似同姓“唐”，掌门人也都姓“李”，但此“唐”非彼“唐”，此“李”非彼“李”。后唐先后延续了十四年，其间历四帝三姓，在史上留下了许多佳话、笑谈、悲情故事……

李克用（856年～908年），神武川新城人，唐末将领，沙陀族人，性格勇猛急躁，别号“李鸦儿”，生前被封晋王；因一目失明，又号“独眼龙”。其父朱邪赤心，唐懿宗赐姓名李国昌，李克用早年随父出征，常冲锋陷阵，军中称之为“飞虎子”。

唐末，经过数十年的努力，通过镇压黄巢起义和军事征服，李克用在河东地区（主要在今山西一带）建立一个巩固的大本营。唐天祐四年（907年）朱温代唐称帝，国号梁，改元开平，史称后梁；李克用仍用唐“天祐”年号，以复兴唐朝为名与后梁争雄。

唐僖宗光启元年（885年）十月，李克用长子李存勖在太原出生。唐大顺元年（890年），河东军打败邢州（今河北邢台）的孟方立，还师河东，路过潞州境内的三垂岗。李克用大摆宴席，让伶人奏唱《百年歌》；李克用因为一直被朱温压制，神色凄哀，众人也难有笑容。此时的李存勖只有5岁，李克用指着他对周围的人说：“此吾家奇儿也，二十年后，他必能为朱三劲敌。”

李存勖从小喜欢骑马射箭，胆识超人，所以，李克用非常宠爱这个孩子。李存勖11岁那年跟随父亲出征，得胜后又随父亲到长安报功。当时的唐昭宗李晔一见到这个小家伙，就喜欢上了他，先赏赐他翡翠盘等珍宝，然后抚摸着他的背说：“这孩子长相出奇，日后必定是国家栋梁之才，到时可千万不要忘了为我大唐尽忠啊！”过了一段时间，唐昭宗在众臣面前指着李存勖说：“此子可亚其父！”李克用急忙谢恩，谢皇帝赐儿子大名。从此以后，李存勖又被人称为“李亚子”。

时值军阀混战，占据河东的李克用常被实力强于他并且控制河南的朱温压制，他毫无还手之力，只能忍气吞声。后梁开平二年（908年）正月，晋王李克用病死太原宫，享年53岁；存勖在灵前继位为晋王，时年24岁。

李克用和朱温争战了几十年，未分胜负，但朱温一直死死压制着李克用。李克用临终时，交给李存勖三支箭，嘱咐他要完成三件大事：一是讨伐刘仁恭，攻克幽州（今北京一带）；二是征讨辽国，解除北方边境的威胁；三是要消灭世敌朱温。

平时，李存勖将三支箭供奉在家庙里，卧薪尝胆，厉兵秣马，发誓雪耻。外出打仗时，就取出其中一支，放在一个精致的丝套里，带着上阵，等打了胜仗，才送回家中；后来，伐辽国、灭后梁也是如此。